两个从美国来到德国旅游的年轻女孩林赛（阿什莉·威廉姆斯AshleyWilliams饰）和简妮（艾什琳·叶尼AshlynnYennie饰）在前往某俱乐部的路上迷路，车爆胎。又冷又怕的二人徒步穿越树林，来到一处人迹罕至的居所求救。主人海特医生（迪特·里瑟DieterLaser饰）退休前是世界上首屈一指的连体婴儿分离手术专家，退休后则致力于一项耸人听闻的反向医学研究，到处巡捕猎物，试图通过手术将人体首尾...

本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯WarwickDavis饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何...