某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。...

1948年冬，顾祝同（申良饰）亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚（王尚信饰）、严军（项堃饰）授中正剑，暗中派参谋长沈继庆（姜长华饰）和巩英伟（王守全饰）监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一平（宫建华饰）是党派来的接头代表，他的到来引起沈的怀疑，因参加学运而被当局通辑的贺兰（王晓薇饰）此时也回到父亲贺军身边，更令沈疑心大增。保健医生杨萃（尤丽华饰）曾是谷一平年轻时的恋人，志向的不同致两人分道扬镳，...