青年画家刘继良带未婚妻林月琪去原始森林写生，不料迷路误入迷魂谷。先后遇见了同样被困的在逃犯夜猫子，个体商贩小发子和土特产收购员孙昌德。在找出路的时侯，林月琪无意中发现了一颗大人参。人性丑恶开始显露。孙昌德先教唆小发子偷了人参，后杀了小发子夺得人参想溜，被夜猫子一刀刺倒。夜......

唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出...