故事开始于2001年的山西大同，巧巧（赵涛饰）和斌斌（廖凡饰）相恋多年，巧巧一心希望能够和斌斌成家过安稳的生活，但斌斌身为当地的大佬，有着自己更高远的志向。一场意外中，斌斌遭人暗算危在旦夕，巧巧拿着斌斌私藏的手枪挺身而出救了斌斌，自己却因为非法持枪而被判处了五年的监禁。...

刑警邰林（潘粤明饰）偶遇自杀女孩刘云（袁泉饰），急忙上前施救，刘云告诉他，因男友欺骗自己感情她已结束其生命，但后来的结果却是个令人哭笑不得的闹剧。原来刘云是个话剧演员，为体验生活出来找灵感，邰林对她既生气又喜欢。几天后，邰林如约来到老地方见面，刘云央他帮忙寻找曾经救过自己命的男人白驹（王刚饰）。处于职业习惯，邰林对刘云的身世也做了一番调査，知道她没有父亲。又过一段时间，刘云带邰林一起去见自己的母亲...