西安事变时，因率部抢占赤水河扭转事变局势的卫大河被贬回乡。抗战爆发，他重返前线，被派往由国共两党共同组建的中条山游击纵队，面对各种势力的相互倾轧，卫大河依然屡建奇功。在八路军团长高晓山、我党地下工作者付洋、姜雅真等人的帮助下，在与日军进行了骑马山、雪花山、永济血战及保卫根据地等一系列残酷斗争后，卫大河经历了从反共到亲共的人生蜕变，成长为一名优秀的共产党员。高晓山牺牲后，卫大河为保住游击纵队与国民党...

弃儿狗剩（蒋龙饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策饰）等志同道合的朋友。经历战争的洗礼，狗剩深刻认识到没有国家就没有小家，由一个农民变成了真正的新四军战士，完成人生蜕变。...